[11-18] 建议强力买入的潜力股
600xxx公司作为国内水电企业龙头，良好的成长性和行业龙头地位一直被市场所认同，不过今年以来受到上游干旱和来水偏少影响到公司机组发电，业绩有所下滑，股价在9月份以前持续走弱。不过目前公司基本面正在积极改善，特别是10月26日三峡蓄水正式达到156米，这将意味着公司发电机组将首次实现满负荷发电，第四季度公司业绩有望迅速提升。其次，公司目前仅拥有三峡左岸14台已全部投产机组的6台，按照计划到2015年前收购包括右岸12台机组一共26台机组，未来成长性相当突出。第三，公司近期出资10.6亿元收购广州控股11.189%的股权，实现水电与火电互补，带来良好的现金分红回报，同时也为三峡电进入珠三角打开市场。第四，即使从短线业绩增长来看，04年公司以每股1元的价格参股建设银行20亿股，10月27日建设银行上市满一年后公司所持建行H股即可流通，目前建设银行股价近期一路飙升目前已突破4港元，公司近期表示将在07年底之前出让不超过8亿股建设银行的股票，建行股价大幅上涨将给公司带来巨额投资收益，因此后续套现动作值得关注。该股近期出现明显机构大举增仓，强势值得关注。
600XXX公司是国内最大的上市发电公司，今年将是公司新机组投产的又一个高增长期，今年上半年公司权益发电装机容量从2354.9万千瓦上升到2505.7万千瓦，目前在建项目达到700万千瓦，今年将完成装机容量增加304.8万千瓦，是去年投产机组的2倍多。今年上半年公司实现发电量734.24亿千瓦时，在发电量同比增长仅2.1%的情况下实现净利润同比增长却高达22.59%，可以看出去年5月份开始第一次煤电价格联动的效应已经明显体现，作为业绩对电价最敏感的个股，从今年6月30日起第二次煤电价格联动将使公司平均上网电价上调0.9分/千瓦时，相当于一年增加收入超过15亿元。另外，公司负债中外债也较多，去年因为人民币升值公司获得汇兑收益10966万元，今年上半年实现的汇兑收益仍达到4027.7万元；目前华能集团正在积极引进战略投资者，在未来资产整合、整体上市方面公司题材也相当突出。目前该股调整充分，近期该股H股股价超过A股股价超过15%，短线可关注。
000XXX该股是一家业绩成长潜力相当突出的隐蔽有色金属股，作为“全球225家最大的国际承包商”之一，其全球资源战略已经被列为成功典范，在工程业务大幅上升的同时，其通过工程承包实现资源战略控制的模式将极大提升其未来发展空间，目前中色集团已经在23个国家和地区设立机构和开发项目，已拥有的资源量包括赞比亚谦比希铜矿(储量约500 万吨铜)、缅甸达贡山镍矿(储量约80 万吨镍)、抚顺红透山铜矿(储量约500 万吨铜)等，正在运作的项目资源量含铜3100万吨、含金580吨、铝土矿26.7亿吨。公司控股51%的蒙古敖包锌矿已探明储量120万吨，目前的生产能力为4万吨锌精矿，07年扩产至5万吨、08年扩产至6万吨；控股的赤峰中色库博红烨锌业已于2006年3月全面开工建设锌冶炼三期扩建工程，届时将具备11万吨的锌冶炼产能，预计07年该项目锌产量将达到8万吨。另外公司在赤峰地区的风险探矿也将于07年结束，赤峰地区的锌资源已探明储量高达400万吨左右，预计公司在赤峰地区的锌资源开发也将有所收获，一旦公司在该地区获得锌资源，将极大的促进公司未来几年的盈利增长。大股东中色集团股改时承诺持股锁定期为5年，并在股改实施后十二个月内将向中色股份注入符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目，目前拟注入的资产是赞比亚谦比西铜矿或缅甸镍矿，这将保证公司未来良好的业绩增长。另外从短期来看，公司目前持有的民生银行4864.23万股已于10月26日获准流通，公司三季度报告也明确表示该部分股权将在年底转让，原始成本仅2214.66万元，该部分股权转让有望在年底给公司带来超过2亿元的投资收益，象这种业绩成长题材显著的蓝筹股不妨适当留意。
600XXX目前国内最大、品种最全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业，日前公司公告对子公司常熟三爱富合同已执行完毕的3865万元CFCS赠款由原来的长期应付款转入补贴收入，直接计入公司第四季度损益，本次会计处理后，剔除少数股东权益，预测直接增加公司每股收益约0.098元。另外公司CDM(清洁发展机制)项目已完成全部注册程序，07年将正式启动。按照每年1087万吨二氧化碳减排量计算，公司有望提增每股收益0.28元。目前国内参与CDM项目的企业正在申请CDM收益所得税豁免的申请，一旦获准公司CDM项目将可提增每股收益0.43元，对业绩贡献巨大。总体来看，该股目前估值偏低，值得关注。想知道该股的投资者请马上拿起手机发送内容YXYI移动至2911600，联通至9901600,30秒就能得到该股，资费仅需0.30元/条（不包月），或者来电咨询（拨打免费热线：028-87701100），得到银华专家团队真诚的服务！[url]http://gushi888.com/mzjh/66/free_vip/main.htm[/url] |